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医药界不断趋向规范门槛提高

趋势明确向好:我们看好医药板块,最看好政策环境明确趋向规范的制药板块。虽然各项新政出台后难免有磨合成本,但从大趋势来看:1)行业还维持两位数的增长速度,“蛋糕继续扩大”;2)行业不断趋向规范,门槛提高,“有资格分蛋糕的人大幅减少”。我们认为,产品注重临床效果、质量可靠、性价比有优势的公司,顺应了政策方向,将明确获益,且其获益程度可能超出市场预期。

投资建议与投资标的

我们最看好的投资主线:1)医保支付标准受益公司:高质量仿制药、国产创新药,2)本轮医保目录调整受益公司,3)国际化的积极参与者。这些主线下的受益公司包括:天士力(600535,买入)、西藏药业(600211,买入)、广生堂(300436,买入)、信立泰(002294,买入)、恩华药业(002262,买入)、恒瑞医药(600276,未评级)、康弘药业(002773,未评级)、济川药业(600566,未评级)等,另外,考虑销售渠道下沉等次级主线,亚宝药业(600351,未评级)等公司也值得关注。
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